新产品增长迅猛！SDHI类杀菌剂突破30亿美元指日可待（下）

4.7 dichlobentiazox

图20 Dichlobentiazox的结构式

图21 烯丙苯噻唑的结构式

Dichlobentiazox（开发代号：KIF-1629）是由日本组合化学研发的苯并异噻唑类杀菌剂。基于其化学结构与烯丙苯噻唑相似，推测其作用机理也类似于烯丙苯噻唑。

烯丙苯噻唑为诱导免疫型杀菌剂，通过激发植物本身对病害的免疫（抗性）反应来实现防病效果。

Dichlobentiazox主要用于水稻、果蔬等，防治稻瘟病、霜霉病、晚疫病等，对作物安全。

根据Phillips McDougall预测，dichlobentiazox的年峰值销售额将达5000万美元。

4.8 quinofumeli

图22 Quinofumelin的结构式

Quinofumelin（开发代号：ARK-3010）是由日本三井化学发现、三井和拜耳共同开发的新型喹啉类杀菌剂。2018年2月，三井化学与拜耳达成协议，拜耳因此获得授权，在全球独家开发和销售三井化学的quinofumelin，用于作物；不过，日本等少数国家和地区市场除外，在这些市场，三井拥有独家或者与拜耳合作开发和销售的权利。

Quinofumelin的作用机理新颖，杀菌谱广，主要用于水稻、果树、蔬菜、油菜等作物。该产品有望于2022年上市，其年峰值销售额将达1.00亿美元。

4.9 aminopyrifen

图23 Aminopyrifen的结构式

Aminopyrifen（开发代号：AKD-5195）是由日本Agro-kanesho公司开发的吡啶类杀菌剂。其分子中含有独特的2-氨基烟酸酯结构，从而赋予产品新颖的作用机理。研究发现，aminopyrifen通过抑制酰基转移酶（GWT-1）的活性，阻止内质网膜上糖基磷脂酰肌醇（glycosylphosphatidylinositol；GPI）的肌醇酰化，阻止糖基磷脂酰肌醇锚（GPI-anchor）的生物合成，从而发挥杀菌作用。

Aminopyrifen杀菌谱广，主要用于葡萄、甜瓜、桃树、草莓等多种果蔬作物，防治白粉病和灰霉病等

Aminopyrifen有望于2022年上市。

05 SDHI类杀菌剂市场持续增长，销售额将突破30亿美元

巴西大豆用杀菌剂市场恢复性增长，2019年实现销售额20.48亿美元，同比增长6.9%。据统计，约96%巴西大豆用杀菌剂是用于预防亚洲大豆锈病。近年来，由于中美贸易紧张，巴西的大豆出口增加。巴西农民在增加大豆种植面积的同时，锈病的防控压力也随之增加。另外，东南亚及拉美等发展中市场持续推广，也给SDHI类杀菌剂市场带来积极影响。

由于不利天气影响，2019年法国谷物用杀菌剂的销售额同比下降6.6%，为4.66亿美元；英国谷物用杀菌剂的销售额同比下降3.8%，为2.00亿美元。然而，德国谷物用杀菌剂的销售额同比增长1.4%，为3.75亿美元。

2019年，加拿大油菜杀菌剂的销售额为1.86亿美元，同比下降7.1%；美国大豆杀菌剂的销售额为2.03亿美元，同比下降19.1%；美国玉米杀菌剂的销售额为2.43亿美元，同比下降14.7%。这些市场的下滑也都对SDHI类杀菌剂市场形成不利影响。

推动SDHI类杀菌剂持续增长的关键因素是近年来上市的该类产品市场接受度较高，并能防治谷物上的抗性病害，像现已成为防治难题的壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害等，从而取代了三唑类杀菌剂的部分市场。另外，许多最近上市的SDHI类杀菌剂产品性能优秀，用药量低，易于与其他产品桶混。

最近几年上市的新产品驱动了SDHI类杀菌剂的进一步增长，尤其是氟唑菌酰胺、苯并烯氟菌唑的贡献很大，这些产品有望继续强劲增长。先正达研发的广谱杀菌剂氟唑菌酰羟胺年峰值销售额将达10.00亿美元，也将推动SDHI类杀菌剂进一步增长。该产品广泛用于玉米、大豆、谷物、油菜、果蔬、草坪等，也用作种子处理剂。

SDHI类杀菌剂抗性发展水平较高，因此，FRAC建议，SDHI类杀菌剂应该只能与其他不同作用机理的杀菌剂复配使用。SDHI类杀菌剂与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂作用机理相似，都是线粒剂呼吸作用抑制剂，但它们作用于不同的位点，因此没有交互抗性。SDHI类杀菌剂可用于防治对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂产生抗性的病害，尤其是谷物上由壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害，以及亚洲大豆锈病等。

综合考虑作物面积、天气条件、新冠疫情、中美贸易纠纷、新产品开发等诸多因素的影响后，Phillips McDougall预测，2024年，SDHI类杀菌剂的销售额将达30.15亿美元，2019—2024年的复合年增长率为5.5%。