农药行业“一品一证” 政策浅析与应对初探

据分析，当前我国的农药登记产品约4.8万个，却因以不同商标标识呈现，共有约20多万种产品投放市场。新出“一证一品”政策将致农药行业大洗牌，80%产品恐将退市，农资经销商货源告急；行业竞争格局将重塑，独家证件企业占优；借证、代工模式将终结，委托加工锐减，销售型企业压力倍增。由于惯性，未来数年的农药市场，特别是品牌农药的市场价格将因“渠道真空现象”大幅上涨，使得一直坚持品牌与“环保和安全”投入的品牌企业市场回报会增高，未来品牌企业对农业科技创新投入不断跟进，再加上产品品牌影响力及资本运作，对我国农药长远发展非常利好。

改革背景与战略定位

作为关乎粮食安全与生态安全的基础性产业，中国农药行业历经四十余年市场化改革仍面临深层次矛盾。据农业农村部统计数据显示，我国现行农药登记证中普遍存在“一证多品”现象，导致市场出现劣币驱逐良币的现象。“一证一品”政策以强化产品全生命周期管理为核心抓手（单个产品登记成本逾50万元，技术审查周期长达3~5年），将系统构建“三位一体”治理框架。

资质管理规范化。通过电子追溯码系统根治“一证多品”制度漏洞，压缩套证贴牌企业生存空间达80%以上，推进行业规范化发展，实现公平公正竞争。

产能结构高端化。在2018年元月实施农药一瓶（袋）赋码生产以前，国内农药厂家约4000余家，现在全国各省区颁发生产许可证的企业有1700家左右。接下来的改革，继续配合环保督察与安全生产整治，将推动企业数量从现有存量优化至数百家以内，淘汰产能上百万吨，让全国范围内的农化企业竞争条件趋同，共同助力行业高质量发展。但近几年来仍有不少地方为招商而招商，各行其是，不顾环境容量，再加上监督管理参差不齐，引发产能盲目扩张，同类产品恶性竞争严重。

产品体系绿色化。发挥政府公共植保对农药行业引导作用，设立生物农药专项发展基金，推动生物农药占比进一步提升。除应急防灾高毒性农药外，不再上市高毒性农药。

产业格局演进趋势

1. 市场集中化进程加速

从行业不同机构、多种角度对农药企业的业绩跟踪数据来看，农药市场集中越来越明显，随着我国十余年来农化行业大浪淘沙式整治、搬迁、兼并重组，行业巨头企业市场占有率预计于2026年将突破50%。龙头企业通过“自主研发+跨境并购”双引擎驱动扩张，典型案例如先正达集团已完成对中化国际、扬农化工等12家企业的战略整合，形成覆盖 近30个原药品种和150个制剂产品的全产业链矩阵，年研发投入超35亿元。

2. 技术创新范式升级

一是制剂环保化。水基化、微胶囊等环境友好剂型正加速替代传统乳油制剂，水性制剂规模年增速加快。

二是技术前沿化。当前RNA干扰农药已进入田间试验阶段，基因编辑抗性作物商业化种植面积突破50万亩。

三是智能化。人工智能辅助研发系统缩短了30%研发周期，智能施药装备市场的渗透率在不断提高，目前已超过50%市场占有率。

3. 渠道体系系统性重塑

传统多级分销体系瓦解并催生了“专业服务+扁平渠道”新业态。中化现代农业构建的“植保方案+农业金融+数字服务”综合平台已覆盖数千万亩耕地，带动合作农户亩均收益提升；大疆智慧农业系统分布全国的合作厂商通过农业无人机实现数千万亩精准施药，药剂利用率提升40%，节省了大批劳动力，提升了喷洒响应速度。

电子商务作为新生事物，其份额逐年增长，缩短了制造厂与农药喷洒者之间的距离，有力强化了生产厂、渠道商向田间服务推进的力度，提高了科学施药、公共植保水平，降低了亩用药成本，降低了农作物的农药残留量。

4. 全球化竞争格局演变

在世界贸易战中，中国制造业越发坚挺，在农药行业我国制造业及头部运营商同样出手不凡。东南亚新兴市场贡献度显著提升，2023年中国农药出口占比增至三分之一（其中东盟占出口总量超40%）。例如，安道麦通过并购西班牙农化企业获取欧盟核心登记证68个，构建了欧洲市场准入壁垒；再如，利民股份投资2.3亿美元建设的尼日利亚本土化生产基地，实现了西非市场本地化供应。

5. 产业要素配置重构

价值链呈现双向延伸态势。上游企业如新安化工纵向整合制剂产能，制剂业务毛利率提升至40%；下游经销商转型植保综合服务商，如极飞科技无人机飞防服务网络覆盖全国近300县，亩均作业成本近几年由10元、8元压缩至更低的5元。

未来具有高价值的产品资源的厂家，可能获得全行业的追捧，渠道商更以成为稳定品牌农药供应商为追求。各类品牌名下的优势产品可通过渠道合作、产品互换走向共同的交易平台，甚至走向资本合作、相互参股，结成更大范围的集团化发展之路。

生产、经营、植保服务组织各市场主体未来发展之路

回顾农药行业改革开放40多年的发展，我国农药产业由弱变强，由计划经营向市场化过渡，由粗放经营向精细化管理推进，先后经历商品名取消、登记资料不断完善、生产许可证下放到省级部门审批、一瓶一袋赋追溯码等一系列政策法规的调整变革，使农药行业总体呈现出如下几方面的发展趋势。

一是绿色可持续发展。随着有机磷制剂产能淘汰加快，高毒产品在保持应急状态战略要求下，占比将不足百分之一；农药残留限量标准将更进一步上调。此外，生物农药审批绿色通道效率提升50%，登记周期压缩至24个月。

二是数字化深度渗透。智能车间、智能工厂普及率突破40%，数字孪生技术使田间药效试验成本削减50%；生产合成现场对研究开发团队的技术支撑需求得到进一步满足，尤其是合成制造的原废液削减量、废气有组织排放工艺技术得到落实和持续改进。

三是全球化战略布局。国内国外齐头并进是全球化时代品牌农药企业的必然选择。农药头部企业海外登记越来越主动，有的企业持证量突破1000项，在国外建设生产基地数量不断攀升，有效规避全球范围内的反倾销壁垒。

未来行业变革主要表现在以下几方面：

1. 生产企业转型升级，不断加强路径核心技术攻坚

头部企业加大研发投入。未来研发投入将从5%提升到8%，重点突破纳米靶向载药、基因沉默技术等前沿领域。

供应链体系再造。建设区域性制剂加工中心（服务半径≤200公里），某集团通过物联网智能调度系统实现苏、皖、浙三地库存共享，周转效率提升显著。农资电商市场占有率也不断提高，在山东过千万的农药电商经营者司空见惯。新型农资大超市也率先在全国露面，引起全行业关注。

国际认证突破。加速获取FAO/WHO等国际认证，重点开拓东盟、非洲等增量市场，利用“一带一路”便利推进企业的农化服务。

2. 渠道服务体系重构

技术服务增值。据报道，广西田园“无人机+专用药剂”解决方案累计服务面积850万亩，通过药剂配方优化实现水稻亩均增产上百。此外，行业许多企业也不断进行商业模式革新，如诺普信构建的溯源系统已接入3000家终端门店，产品窜货率下降显著；中农立华推出的全程植保托管服务锁定种植大户年度预算超15亿元。

国家资本下的规模种植途径最值得农药品牌企业跟进，以结成战略联盟，提升规模合作综合效益，符合市场及政府扶强放小的努力发展方向。

企业渠道导入数字化营销分享平台。积极拓展渠道，构建快速体系，做足线上、线下渠道融合文章。总部直供服务与区域渠道商的现场采购服务相互协同，满足不同客户、不同地域、不同时段的市场需求，增强应对市场的灵活性，满足不同农药用户的选择愿望。

3. 种植主体合规发展

建立电子化用药档案管理系统（2023年农业农村部监管平台接入率87%），违规用药案件同比每年都有下降。

积极参与政府采供体系，承揽更多“统防统治”项目（中央财政补贴标准15元/亩），降低植保成本30%。

据报道，大疆智慧农业云平台实现病虫害AI识别准确率越来越高，施药决策响应时效缩短至48小时。

“一证一品”新规将会更有效推进行业高质量发展

“一证一品”政策标志着中国农药产业正式进入高质量发展攻坚期。行业洗牌后，中国农药产业有望从“规模扩张”转向“质量引领”，在全球价值链中占据更有利位置。

我国农药行业一直呈螺旋式发展，不断地发现制约发展的问题，通过制度建设解决已显露的突出问题。面对行业对新改革的议论，大家看其改革初衷，着眼于主流，要明白一项新政策不可能兼顾所有的参与者的利益，都要坚持改革更有利于行业整体发展的主流思维。

各农药企业在这次改革面前，犹如追海中的一群人的表现，谁有丰富的资源，谁有充分的准备，谁的技能高，谁能坚持到最后，都将不难分辨。

长期以来只注意差异化包装的企业，在新政下只能把生产经营目标引向内部质量监督，生产出质量稳定的高性能产品。

那些靠外观定制仿名牌的产品将失去市场机会，更多的经营者转向正牌、正版企业采购产品，有力地抑制农药“地下工厂”“借壳车间”的生存空间。由于农药面市产品的减少，市场监督控制也更便利透明化了，流通渠道、喷洒环节在“正本清源”新政下会健康发展，规范地执行绿色植保、公共植保的农药行业法律法规，符合行业发展大局。

那些循规蹈矩的农药品牌企业将从中受益更多，原来的“劣币驱逐良币”现象将会得到明显改观，被乱牌“地下工厂”不法掠夺的份额将得以回归，企业将获得趋于正常的市场竞争机会，效益回流后其研发制造投入、植保应用投入也会相应增加。

相信新的“十五五”农药规划中会延续“十四五”行业规划，将继续做大做强中国品牌农药企业，抓大放小，科技挂帅，集中资源。未来行业将呈现“三足鼎立”格局，即数家千亿级跨国集团占据更多的市场份额；数十家专精特新企业聚焦细分领域技术突破；区域龙头企业通过服务差异化维持15%市场空间。在政策规制与市场机制协同作用下，预计2027年农药行业总产值将突破8000亿元，与肥料、种子、农机深入融合，成为中国在全球农化品牌中领跑的企业。未来具有差异化技术支撑的公司以持续创新推动中国农药产业从全球价值链中低端向中高端跃迁，最终实现从“规模扩张”到“价值创造”的质变升级。

作者为江苏剑牌集团党总支副书记、本刊核心作者团队成员