一记原药的精准 “断奶”，一场农药行业的“成人礼”！

刚刚进入2026年的农药行业，便迎来了大批新政的落地执行。不论是 “一证一品”还是登记资料的转让，每一条新政均会对行业的发展带来重要的影响。而其中取消包括精草铵膦等主流农药原药出口退税的政策，虽然在众多政策中不那么显眼，但正成为重塑中国农药行业格局最关键的变量。

近年来，农药行业虽屡有“回暖”的预言,实则深陷近20年来最长、最深的衰退周期。相比2021年高点，目前行业价格指数下跌已超64%，多数产品价格不仅击穿成本线，而且“自杀式降价”的现象频现。全线价格崩塌与深度亏损的背后，是产能严重过剩与同质化恶斗的核心顽疾。以明星产品氯虫苯甲酰胺为例，国内产能已超全球需求十倍，丙硫菌唑等品种也风光不再。“劣币驱逐良币”的失序竞争，迫使监管层接连出手。

如果说“一证一品”旨在终结同质化内斗，那么原药出口退税的取消，则不啻为对准“落后产能”与“内卷模式”的一记精准“断奶”，直接关系许多企业的生死存亡。

目前原药出口退税的取消，具有鲜明的直接“精准剥离”针对性，附加值较低、环境负荷较高的原药出口退税取消，而继续保留对技术含量和品牌价值更高的制剂产品的退税支持。这明确无误地传递了国家引导产业升级的顶层设计，限制初级产品大规模出口，激励企业向产业链下游高附加值环节攀升。

政策直面的是行业极度严峻的现实。以草铵膦为例，其市场价格在过去数年间经历了断崖式下跌，从历史高位暴跌约90%，至2026年初已跌破多数企业的完全成本线，全行业陷入普遍亏损。此前9%～13%的出口退税，成为许多企业维持现金流、艰难求存的“呼吸机”。与此同时，行业自2025年下半年发起“正风治卷”自律行动，以及“一证一品”等规范政策的持续推进，共同构成了本次退税调整的协同政策环境，可以说会多管齐下地终结无序竞争。

政策为市场预留了近三个月的缓冲期，目前看来已经不可避免地引发了典型的“抢出口”效应。海外采购商为规避4月后成本上升，纷纷提前下单。叠加北美和国内春耕的传统旺季需求，2026年第一季度相关产品量价获短期支撑，市场或会呈现一波反弹行情。

然而，这层“暖意”之下，利润的再分配与企业的分化已然开始。对于众多缺乏成本转嫁能力的中小型原药企业而言，失去退税相当于直接增加近一成的硬性成本。在价格反弹未能完全覆盖损失的阶段，其利润空间被急剧压缩，现金流面临严峻考验。

与此相对，产业链一体化程度高的农药行业龙头企业，则凭借更强的议价能力和成本控制优势，更有可能将部分成本压力向下游传导或内部消化，甚至利用短期市场活跃度提升份额。行业景气度的初步修复，正伴随着企业内部差距的急速拉大。

但任何政策均会产生深远的影响，甚至作为“催化剂”加速行业格局的永久性改变。而原药出口退税，也必然会带来这些新的发展。

首先是落后产能出清与供给秩序重塑。“抢出口”的短期热潮退去后，失去退税庇护的成本劣势将成为长期压在许多企业身上的“巨石”。那些技术落后、环保薄弱、规模不经济的中小产能，将难以为继。所以，笔者认为农药行业将再次迎来一波市场化驱动的产能出清潮。而这，直接契合了“反内卷”行动的终极目标，有望使行业供给回归理性，价格在更健康的成本线上重建平衡。

其次，农药行业的产业链价值将向制剂端系统性迁移。政策以鲜明的经济杠杆，引导企业将资源投向制剂研发、海外自主登记和品牌建设。中国农药出口结构“制剂超越原药”的趋势将被极大强化。企业的竞争主战场，将从原药生产的成本比拼，更加彻底地转向更具价值的终端市场开拓与服务能力竞争。接下来，也许谁能掌握更多海外登记证、拥有更强品牌渠道，谁就将掌控未来的利润分配权。

再者，农药产品结构不仅会越来越高端化，而且创新也将明显提速。政策将精草铵膦等升级产品一并纳入调整范围，意在对“升级”本身提出更高要求。这倒逼企业不能停留在低水平重复，而必须通过生物合成、绿色工艺等等真正的技术创新来降低高端产品成本、提升竞争力。龙头企业如利尔化学已前瞻性布局万吨级酶法精草铵膦产能，可许正是对这一趋势的回应。

此外，龙头优势将会固化，行业集中度也将跃升。因为，所有这些压力均将转化为行业集中度提升的动力。具备中间体、原药和制剂的一体化产业链，加之拥有强大研发与全球市场网络的头部企业，不仅能安然度过调整期，更能充分利用政策创造的转型窗口，通过技术、成本和渠道的全方位优势，通过兼并整合实现强者恒强。专业化的特色制剂企业也将迎来新的发展机遇。

取消农药原药产品的增值税出口退税，是一场带来短期阵痛的“断奶”，更是中国农药行业迈向高质量发展的“成人礼”。

从企业来说，这是一场生存与发展的大考。未来的行业主力，将不仅是全球化的综合农化巨头，在特定领域或制剂市场有独特优势的企业，也将会成为专精特新的“隐形冠军”。特别是已提前布局转型、具备穿越周期能力的龙头企业，行业的地位或许更加稳固。

从行业来说，这一政策绝非简单的税收调整，而是在深陷价格战泥潭、整体迈向高质量发展的关键节点，落下的一记旨在彻底扭转竞争逻辑的“重锤”。我们农药行业的竞争，也有望因此从“成本与规模”的较量，全面转向“技术与品牌”的竞争。中国农药在全球产业链中的角色，或许也能从最大的大宗原药供应地，逐步转变为重要的高端活性成分与品牌制剂的创新源和输出地，重塑国际地位。

政策的“断奶”，正是为了行业能真正独立行走，在全球价值链中攀登更高的山峰。

作者为《农药市场信息》传媒营销部负责人