嘧菌酯逆势增长，领先优势扩大；啶氧菌酯增速最快，吡唑醚菌酯下降显著

  甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂是最重要的杀菌剂产品类型，嘧菌酯和吡唑醚菌酯等重磅产品立下了头功。目前该类杀菌剂有10余个产品上市，其中前六大产品的销售额占据了约97%的份额。不过，各产品的市场走势有所分化。2015年，嘧菌酯逆势增长，并以13.05亿美元的销售额遥遥领先；吡唑醚菌酯这一年的销售额同比大幅下滑，虽仍居第2位，但与嘧菌酯的差距进一步拉大；近年来，啶氧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中增长最快的，2010—2015年的复合年增长率高达19.6%……

1  领先产品统领市场

　　2015年，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额为35.79亿美元，占153.48亿美元全球杀菌剂市场（包括非作物用杀菌剂在内）的23.3%，占575.32亿美元全球农药总市场（包括非作物用农药在内）的6.2%。这一年，该类产品销售额同比下降4.4%，2010—2015年复合年增长率为5.3%。

表1  近几年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的销售额及其增长情况

图1  2010—2015年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂全球市场走势

表2  2015年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中领先产品的销售额

　　2015年，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中的前六大产品包括：嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯、啶氧菌酯、氟嘧菌酯和醚菌酯，这6个产品2015年的销售额均在亿美元以上，合计销售额为34.65亿美元，占该类产品的市场份额高达96.8%。

表3  2015年全球甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的产品信息

2  重点产品市场开发

2.1  嘧菌酯(azoxystrobin)

　　嘧菌酯是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂中销售额最大的产品，由捷利康（现先正达）公司开发，1997年上市，用于谷物。它比醚菌酯具有更广泛的杀菌谱，嘧菌酯的保护作用更好，也具有治疗活性。先正达已在许多国家上市嘧菌酯，用于很多作物，现已成为全球杀菌剂市场的领军产品。在谷物上，嘧菌酯可有效防治白粉病（Erysiphe graminis）、锈病（Puccinia spp.）、颖枯病（Leptosphaeria nodorum）、叶斑病（Septoria tritici）和网斑病（Pyrenophora teres）等。

　　在日本，嘧菌酯由组合化学销售，已在蔬菜和草坪上取得了较强的市场地位。嘧菌酯成功商品化的主要因素还包括：在多元复配产品中的使用增加，并常用作种子处理剂。但是，嘧菌酯同样遭遇到来自非专利产品市场的竞争压力，并受到谷物上对壳针孢菌（Septoria spp.）的抗性问题的影响。先正达正试图通过进一步开发嘧菌酯的复配产品来减缓这些影响，尤其是开发了与吡唑萘菌胺的复配产品Reflect Xtra，与苯并烯氟菌唑的复配产品Elatus等。Elatus已于2014年在巴西登记和上市，用于大豆。目前，对亚洲大豆锈病的抗性也已成为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂面临的难题，开发与琥珀酸脱氢抑制剂（SDHI）类杀菌剂的复配产品已成为解决之策。

　　2015年，嘧菌酯的全球销售额为13.05亿美元，同比2014年的12.15亿美元逆势增长了7.4%；2010—2015年的复合年增长率为4.1%。

　　拉丁美洲是嘧菌酯的第一大地区市场，2015年，嘧菌酯在拉美地区的销售额为6.36亿美元，占13.05亿美元总市场的48.8%。其后依次为北美自由贸易区、欧洲和亚洲等。

　　大豆是嘧菌酯的第一大用药作物，2015年，大豆用嘧菌酯的销售额为4.60亿美元，占总市场的35.3%。其后依次为：非农用、其他果蔬、谷物、水稻、玉米、马铃薯、油菜、棉花、葡萄等。

表4  2015年嘧菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　巴西是嘧菌酯的第一大用药国，2015年，嘧菌酯在巴西的销售额为5.21亿美元，占嘧菌酯总市场的39.9%。其后依次为：美国、印度、法国、阿根廷、德国、日本、中国、巴拉圭等。2015年，嘧菌酯在中国的销售额为0.26亿美元，占嘧菌酯全球市场的2.0%。

表5  2015年嘧菌酯的主要国家市场(百万美元)

2.2  吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)

　　2002年，巴斯夫将吡唑醚菌酯引入欧洲市场，最初与氟环唑复配（商品名Opera），主要用于谷物，现也用于大豆，防治许多病害，其中包括亚洲大豆锈病。该产品还进一步在其他国家和作物市场销售；甚至还用于非作物领域，如草坪和观赏植物等，商品名为Insignia。巴斯夫还上市了多个其他复配产品，如与SDHI类杀菌剂中的啶酰菌胺和氟唑菌酰胺的复配等。吡唑醚菌酯被认为是市场上活性最高的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，其应用作物广泛。2009年，巴斯夫与孟山都达成了供应协议，将吡唑醚菌酯用于种子处理；2010年，新的谷物种子处理剂在美国获准登记。其后，又与Incotec公司达成了种子处理剂供应协议，在美国用于甘蓝；与Sursem公司也达成了种子处理剂供应协议，在阿根廷用于大豆。2013年，巴斯夫扩大了吡唑醚菌酯的生产能力。

　　2015年，吡唑醚菌酯的全球销售额为8.50亿美元，同比上年的10.00亿美元下降了15.0%；2010—2015年的复合年增长率为4.0%。

　　拉丁美洲是吡唑醚菌酯的第一大地区市场，2015年，其在拉美地区的销售额为3.85亿美元，占8.50亿美元总市场的45.3%。其后依次为：北美自由贸易区、欧洲、亚洲等。

　　大豆为吡唑醚菌酯的第一大用药作物，2015年，大豆用吡唑醚菌酯的销售额为3.12亿美元，占全球市场的36.7%。其后依次为：非农用、谷物、玉米、其他果蔬、葡萄、梨果、马铃薯、甜菜和油菜等。

表6  2015年吡唑醚菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　巴西是吡唑醚菌酯第一大国家市场，2015年，吡唑醚菌酯在巴西的销售额为3.17亿美元，占8.50亿美元全球市场的37.3%。其后依次为：美国、法国、阿根廷、加拿大、中国、英国、韩国等。2015年，吡唑醚菌酯在中国市场的销售额为0.19亿美元，占总市场的2.3%。

表7  2015年吡唑醚菌酯的主要国家市场(百万美元)

2.3  肟菌酯(trifloxystrobin)

　　肟菌酯由诺华公司开发，用于许多作物，2000年上市，商品名为Flint和Twist等。肟菌酯广谱，用于谷物、葡萄，防治白粉病和葡萄孢菌（Botrytis spp.）引起的病害，并对霜霉病具有一定的防效；也用于苹果，防治白粉病和疮痂病等。2000年，拜耳收购了肟菌酯，公司继而在广泛的作物和国家市场进一步登记肟菌酯产品。近几年，肟菌酯的许多新的复配产品上市，提升了其全球市场的销售业绩。其中，尤以与SDHI类杀菌剂氟吡菌酰胺和氟唑菌苯胺的复配产品最为突出。2015年，拜耳将肟菌酯与戊唑醇的复配产品Nativo（拿敌稳）扩大应用到巴西的甘蔗上，这是拜耳第1个甘蔗用杀菌剂。

　　2015年，肟菌酯的全球销售额为6.50亿美元，较上年同期的6.70亿美元下降了3.0%；2010—2015年的复合年增长率为4.0%。

　　拉丁美洲是肟菌酯的第一大地区市场，2015年，肟菌酯在拉美的销售额为4.16亿美元，占6.50亿美元全球市场的64.0%。其后依次为：北美自由贸易区、亚洲、欧洲等。

　　大豆为肟菌酯的第一大用药作物，2015年，大豆用肟菌酯的销售额为3.10亿美元，占6.50亿美元总市场的47.7%。其后依次为：非农用、谷物、其他果蔬、玉米、水稻、梨果、葡萄、甜菜和棉花等。

表8  2015年肟菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　巴西是肟菌酯的第一大用药国，2015年，肟菌酯在巴西的销售额为3.70亿美元，占6.50亿美元总市场的56.9%。其后依次为：美国、中国、阿根廷、巴拉圭、日本、英国、越南和法国等。2015年，肟菌酯在中国的销售额为0.20亿美元，占6.50亿美元总市场的3.1%。

表9  2015年肟菌酯的主要国家市场(百万美元)

2.4  啶氧菌酯(picoxystrobin)

　　啶氧菌酯由先正达2001年上市，商品名为Acanto，主要用于大麦、苹果以及嘧菌酯不够奏效的小市场。据报道，啶氧菌酯是内吸性最好的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，其主要优点是，对黄锈病具有治疗活性，对壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害以及大麦上的网斑病也具有较好的防治效果。先正达在绝大多数欧洲市场登记了啶氧菌酯，不过，由于嘧菌酯影响了其市场定位，所以其市场潜能受到限制。2006年，啶氧菌酯转让给杜邦，其市场潜能得到很好的发挥。杜邦通过新增登记以及开发复配产品等来提升啶氧菌酯的销售业绩，尤其是与环丙唑醇的复配产品，用于防治大豆上的亚洲大豆锈病。杜邦还从先正达获得了一项授权，将苯并烯氟菌唑与啶氧菌酯复配，用于巴西的大豆和其他作物。

　　2015年，啶氧菌酯的全球销售额为3.30亿美元，同比上年的3.50亿美元下降了5.7%；2010—2015年的复合年增长率高达19.6%。

　　拉丁美洲是啶氧菌酯最大的地区市场，2015年，啶氧菌酯在拉美地区的销售额为1.35亿美元，占其3.30亿美元总市场的40.9%。其后依次为：欧洲、北美自由贸易区等。

　　大豆是啶氧菌酯最大的用药作物，2015年，大豆用啶氧菌酯的销售额为1.27亿美元，占总市场的38.5%。其后依次为：谷物、玉米、油菜、其他果蔬、水稻、棉花、向日葵和甜菜等。啶氧菌酯在非农用领域也有很大的市场，2015年的销售额为1.42亿美元，占总市场的43.2%。

表10  2015年啶氧菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　巴西是啶氧菌酯的第一大用药国，2015年，啶氧菌酯在巴西的销售额为1.23亿美元，占3.30亿美元总市场的37.3%。其后依次为：美国、阿根廷、德国、加拿大、法国、英国、罗马尼亚、比利时和瑞典等。

表11  2015年啶氧菌酯的主要国家市场(百万美元)

2.5  氟嘧菌酯(fluoxastrobin)

　　氟嘧菌酯由拜耳于2004年上市，主要靶标谷物上的茎基部病害，包括由壳针孢菌（Septoria spp.）、镰刀菌（Fusarium spp.）引起的病害，云纹病（Rhynchosporium secalis）、霉病和网斑病等。2003年，氟嘧菌酯与丙硫菌唑的复配产品Fandango在英国首获登记。2005年，氟嘧菌酯授权给爱利思达，在美国上市，用于果树、蔬菜和草坪，2007年在墨西哥上市。2012年，关于氟嘧菌酯的授权扩大到世界范围的应用，不过，其种子处理剂及拜耳的专利复配产品除外。2012年，爱利思达在美国上市了氟嘧菌酯与粉唑醇的复配产品Fortix，用于玉米。2014年，富美实从爱利思达获得了Disarm在美国的独家销售权，用于草坪和观赏植物。2015年，爱利思达的复配产品Zolera FX（氟嘧菌酯＋四氟醚唑）在美国上市，用于玉米和大豆。

　　2015年，氟嘧菌酯的全球销售额为2.00亿美元，同比上年的2.20亿美元下降了9.1%；2010—2015年的复合年增长率为7.4%。

　　欧洲是氟嘧菌酯最重要的地区市场，2015年，氟嘧菌酯在欧洲的销售额为0.45亿美元，占2.00亿美元全球市场的22.5%。而氟嘧菌酯在亚洲和拉丁美洲的市场非常小。

　　2015年，氟嘧菌酯在非农用市场的销售额最大，为1.50亿美元，占2.00亿美元总销售额的74.8%。其次为谷物，谷物用氟嘧菌酯的销售额为0.46亿美元，占全球市场的22.8%。其后依次为：玉米、其他果蔬、大豆、马铃薯等。

表12  2015年氟嘧菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　德国是氟嘧菌酯最大的用药国，2015年，氟嘧菌酯在德国的销售额为0.26亿美元，占2.00亿美元总销售额的12.9%。其后依次为：英国、法国、美国、波兰、意大利、比利时、荷兰、阿根廷、墨西哥等。

表13  2015年氟嘧菌酯的主要国家市场(百万美元)

2.6  醚菌酯(kresoxim-methyl)

　　醚菌酯由巴斯夫1996年上市，具有保护作用，可防治谷物白粉病、叶和穗上由壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害、锈病、网斑病（Pyrenophora）和叶斑病（Rhyncosporium）等。巴斯夫开发了醚菌酯的许多复配产品，如与丁苯吗啉、氟环唑等的复配，从而扩大了产品对病害的防治谱。除了防治谷物病害外，醚菌酯还用于防治梨果、核果、小果作物的病害，尤其是对疮痂病和白粉病效果突出；用于防治葡萄病害，尤其是白粉病。醚菌酯还可防治叶斑病、拟茎点霉菌（Phomopsis spp.）引起的病害和黑腐病等，同时对霜霉病和葡萄孢菌（Botrytis spp.）引起的病害也具有一定的活性。醚菌酯还能抑制真菌的孢子形成。

　　1997年，醚菌酯在日本上市，商品名为Stroby，日本曹达销售用于果蔬和谷物，而日产化学将其用于水稻。2009年，Rallis公司将醚菌酯引入印度市场，用于水稻，其增绿作用使其颇受市场青睐。白粉病对醚菌酯的抗性已成问题，不过，可通过使用复配产品以及采取其他的防治策略等来有效规避。由于新产品不断上市，加之来自非专利产品市场的竞争，醚菌酯的市场份额在下滑；同时，由于醚菌酯在谷物上的使用减少，导致其市场已跌下峰值水平。

　　2015年，醚菌酯的全球销售额为1.30亿美元，同比上年的1.50亿美元下降了13.3%；2010—2015年的复合年增长率为1.6%。

　　拉丁美洲是醚菌酯的第一大地区市场，2015年，醚菌酯在拉丁美洲的销售额为0.35亿美元，占其1.30亿美元总市场的26.6%。其后依次为：欧洲、亚洲、北美自由贸易区等。

表14  2015年醚菌酯的全球地区市场(百万美元)

　　巴西是醚菌酯的第一大用药国，2015年，醚菌酯在巴西的销售额为0.27亿美元，占1.30亿美元总销售额的21.0%。其后依次为：日本、西班牙、英国、韩国、德国、墨西哥、美国等。

表15  2015年醚菌酯的主要国家市场(百万美元)

3  后续产品上市乏力

　　甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的成功开发，起初吸引了许多公司的关注，并投入了大量的研发力量，然而，目前的研究重点已经转移到SDHI类杀菌剂。沈阳化工研究院（现中国中化集团）最近上市了几个甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂，并有多个同类产品仍在开发中。住友化学正在开发mandestrobin（开发代号S-2200），该产品可用于许多作物，包括玉米、豆科植物、果蔬、油菜和葡萄等。2016年，mandestrobin在美国、加拿大和欧盟取得登记。

　　2010—2015年，没有新的甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂上市。

4  未来市场增长放缓

　　甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的商品化开发已经取得了重大成功，2015年，该类产品占全球杀菌剂市场近1/4的份额。其成功可归结于多方面的因素：在谷物上独特的防治效果，也可用于其他许多作物，而且用于谷物还具有增绿、增产的作用。最近，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的增长主要得益于：在巴西大豆上的使用，主要用于防治亚洲大豆锈病；在美国玉米上的使用；以及在种子处理剂领域的使用等。

　　甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂具有非常强的竞争力，其中，嘧菌酯、吡唑醚菌酯和肟菌酯等3个主要广谱杀菌产品更是功不可没。醚菌酯和啶氧菌酯的应用范围相对较窄。不过，杜邦正在进一步挖掘啶氧菌酯的潜能，2006年以来，该产品的销售额稳步增长。

　　由于抗性的发展以及对后专利产品的保护，目前，对甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配产品的开发正越来越受到重视。因此，为了提供复配产品的配伍，防治包括壳针孢菌（Septoria spp.）引起的病害以及亚洲大豆锈病等疑难病害，拓宽公司产品业务越发重要。先正达、拜耳和巴斯夫已经扩大了包括不同作用机理的杀菌剂的开发，以支持该类杀菌剂的发展，如最近上市的SDHI类杀菌剂产品，目前已有多个产品与甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂复配。

　　甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂在东欧市场具有较大的增长潜力，因为该类产品在东欧谷物上的使用仍处于开发的早期阶段。

　　大豆是甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂的主要应用作物，该类产品在大豆上销售额的增长主要得益于巴西亚洲大豆锈病的暴发，以及阿根廷叶斑病的发生，而美国为了增产目的的使用也发挥了积极的作用。然而，对亚洲大豆锈病的抗性问题也限制了该类产品的进一步增长，市场正快速转向SDHI类杀菌剂；同时，大豆价格走低，也降低了农民的收入，限制了农民的投资。尽管如此，2016年大豆种植面积仍进一步增加，不过，2015和2016年受厄尔尼诺天气导致的干旱的影响，限制了亚洲大豆锈病的发生。

　　抗性问题、市场走弱，以及具有相同作用机理（但靶标位点不同）并能增产提质的SDHI类杀菌剂的替代等，都为甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场未来的增长增加了压力；农产品价格依然是左右甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场的重要因素。

　　据Phillips McDougall公司预测，甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂近期的增长或将放缓，其2015—2020年的复合年增长率预计为1.7%。

表16  甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂市场及未来预测