2025年农药企业如何开好局

在当下，农药行业正经历结构性调整的历史转折点。数据显示，我国原药产能利用率尚不足60%，农药制剂企业开工率长期低于50%，行业库存周转天数同比增加23%。

这一产能“堰塞湖”现象的背后，是政策红利的逐渐消退，也是市场规律回归的必然结果。随着农药新政实施细则即将出台，还有欧盟碳关税的推行倒逼产业升级等多种压力相互叠加，行业洗牌逐渐进入深水区。2025年，农药企业需以“价值创造”为核心，通过技术革新、战略转型与全球化布局，在变革浪潮中构建新的增长极。

 现状分析 

1.行业分散，产品同质化现象突出

我国作为全球最大的农药生产和出口国，却面临着产业集中度低的问题。众多企业规模较小，竞争力薄弱，产品同质化情况严重。尽管政策一直在推动行业整合，但要形成规模化、集中化的行业格局，仍需较长时间。据Phillips McDougall数据，2022年全球农药市场规模约680亿美元，中国市场产值约700亿元人民币，占全球15%的份额，然而出口依赖度却超过60%。从企业数量来看，原药企业数量从2016年的2200家缩减至2022年的1450家。在市场份额方面，全球TOP5企业（如先正达、拜耳、巴斯夫等）占据了72%的市场份额，而中国TOP10的企业合计市场占有率仅为28%。

2.产能过剩问题严峻

近年来，我国农药项目重复建设情况严重，大部分农药原药品种都陷入了产能严重过剩的困境。其中，草甘膦、草铵膦、氯虫苯甲酰胺等大宗产品的产能过剩问题尤为显著。产能过剩导致市场供大于求，企业间竞争愈发激烈，产品价格持续走低，极大地压缩了企业的利润空间。虽然目前行业去库存周期已接近尾声，但低库存水平逐渐成为新常态。由于市场需求恢复缓慢，且供应依旧过剩，导致农化行业产品价格持续低迷。

3.农药管理政策面临调整

农业农村部对农药管理政策的调整一直是行业关注的重点。目前，虽然具体政策尚未完全落地，但修改《农药登记管理办法》等5部规章的决定已释放出明确信号。政策的变化将对农药的登记、生产、销售等环节产生深远影响。例如，可能会提高农药登记门槛，对农药产品的安全性、有效性提出更高要求；在生产环节，也可能会加强对环保、安全生产的监管力度。这意味着农药企业需要投入更多资源以满足政策要求，否则将面临被市场淘汰的风险。此外，国际贸易规则的重构也带来了双重影响。欧盟碳边境调节机制（CBAM）将农药中间体纳入首批征税清单，促使企业建立碳管理体系；美国总统特朗普上任后，其关税政策也会对农药出口产生一定影响。

4.市场竞争激烈，内卷化严重

农药行业的市场竞争内卷化现象十分明显。一方面，产能过剩使得企业为争夺有限的市场份额，纷纷采取低价竞争策略，导致行业整体毛利率下降。2024年，我国农药市场整体需求低迷，价格持续下滑。一季度，虽下游刚需备货带动市场短暂活跃，但产品价格与库存均处于历史低位，上游成本压力较大，1月原药价格指数大幅下跌至79.37点，同比降幅达36.5%。二季度春耕备货时，市场信心有所稳固，询盘与交易量有所提升，但原药价格指数仍呈下跌趋势。三季度进入传统淡季，询盘热度回落，交易情况分化。四季度“冬储”期，下游备货积极性不高，截至2024年12月底，原药价格指数报73.07点，同比下跌9.78%，65%的产品价格出现下跌，全年价格波动剧烈。

另一方面，随着市场逐渐成熟，客户对农药产品的要求越来越高，不仅要求产品质量可靠，还期望企业能提供全方位的技术服务和解决方案。这使得中小企业在研发投入、技术服务能力等方面难以与大型企业竞争，生存空间进一步受到挤压。

5.技术创新有进展，但仍存短板

近年来，全球农药创制中心正逐步从欧美、日韩向中国转移。2018-2024年，国际标准化组织（ISO）共批准公布了72种农药新品种通用名，中国占39种，占比达54%，农药创制领域出现“中国现象”。然而，我国在技术创新方面仍存在短板。全球生物农药市场规模已达80亿美元，年增速为15%，但中国生物农药占比仅10%，与美国的25%相比仍有较大差距；在研发投入上，国内农药企业平均研发强度为1.5%，而跨国企业达到6%~10%；在专利方面，跨国企业持有全球90%以上的农药化合物专利，中国90%的农药品种为仿制药。

6.产品登记情况

2013-2023年，我国农药登记产品数量的年均增长率为4.38%。截至2024年10月31日，登记产品总数达到47127个，登记有效成分747个，登记企业有1917家。其中，大田用农药44171个、卫生用农药2956个；除草剂12980个，杀虫剂19962个，杀菌剂11976个，植物生长调节剂1729个、卫生及其他480个。2024年1-10月，我国新增农药产品2078个，其中大田用药新增1995个，卫生用药新增83个。生物农药登记数量稳步增长，截至2024年10月底，处于有效登记状态的生物农药有效成分达140个，产品超过2000个。新批准登记的新农药中，生物农药占新农药品种数量的50%，且均由国内企业自主或合作研发。微毒、低毒农药成为登记主流，2024年新登记的农药产品均为微毒或低毒。

7.进出口情况

我国是农药出口大国，2024年农药出口数量同比有所上升，出口量占农药产量的比重稳定在85%左右，前8个月出口占比达89%，满足了世界农药需求的六成以上。三季度出口量较二季度减少5.40%，但出口金额增加2.89%，达到157.35亿元；原药市场相对稳定，制剂市场波动较大，制剂出口量同比下滑9.44%，出口金额却逆势增长3.46%；除草剂在出口中占据主导地位，生物农药等新型产品的出口份额逐渐提升。在进口方面，2024年前三季度，受国内产能提升和市场需求结构变化的影响，进口数量和金额均同比下降，杀菌剂是主要进口品种之一。

 机遇与挑战并存 

1.机遇

（1）国家产业政策支持。

国家始终高度重视农业发展，多年来中央一号文件持续聚焦“三农”领域，粮食安全战略的推进也为农药行业带来了积极影响。作为农业生产的基础物资，农药行业受益于国家对农业的各项政策支持。《农药产业政策》《“十四五” 全国农药产业发展规划》等政策文件，为行业的持续、健康、稳定发展提供了有力保障。同时，环保监管力度的加强，淘汰了部分中小农药企业，优化了行业供给端。《“十四五”生物经济发展规划》明确提出支持生物农药发展，设定2025年绿色农药替代率达到25%的目标（2022年为12%），部分地区还给予了生物农药财政补贴，如云南对生物农药补贴30%。

（2）国际产能转移与新兴市场增量。

国际大型农化企业将部分原料药和中间体生产转移至发展中国家，凭借成本和技术优势，我国成为全球最大的农药生产国和出口国。随着国外大量农药专利到期，具备技术、渠道和农药登记证的国内企业有机会涉足这些专利到期产品，迎来市场发展机遇。此外，“一带一路”国家对农药的需求每年增长8%~10%，如2022年巴西进口中国农药增长23%，越南增长17%。RCEP的生效降低了东南亚地区的关税，例如印尼制剂进口关税从5%降至0，这对我国农药制剂出口十分有利。

（3）多样化市场需求。

国际上对高毒、高风险农药的管理愈发严格，我国也积极响应，逐步淘汰剧毒、高毒、高残留农药，为高效、低毒、低残留的新型农药推广创造了广阔的市场空间，继而推动了农药产品结构的升级换代。我国地域辽阔，不同作物、不同区域对农药的需求存在差异，各地农业种植结构和南北气候差异形成了丰富多样的国内市场。随着经济作物种植面积的扩大，对除草剂、杀菌剂等农药的需求也在不断增长。

（4）技术突破可能。

在RNA农药、纳米控释技术等新兴领域，全球研发投入每年增长20%。我国在dsRNA合成技术、基因编辑抗病作物等领域已形成局部优势，具备实现技术突破的潜力。

2.挑战

（1）成本压力。

当前市场供需失衡严重，价格波动剧烈。需求端受全球经济形势、地缘冲突、极端天气等因素影响，增长动力不足；供给端产能过剩，导致市场价格秩序混乱，企业经营风险显著增加。行业对自主创新能力的要求日益提升，但由于研发投入高、风险大、周期长，这对资金和技术实力相对较弱的企业而言，是巨大的挑战。此外，原材料成本上升、环保成本增加等也进一步加重了企业的负担。

（2）市场不确定性风险。

全球经济、政治、气候等多种因素对市场需求产生了复杂影响，增加了企业生产经营的不确定性和风险。国际跨国企业通过“种子+农药+数字农业”的捆绑销售模式，挤压了国内单品类企业的生存空间。在跨国专利诉讼方面，2022年中国企业涉及农药专利纠纷的案件数量同比增加35%。

（3）产业整合加速。

为提升产业集中度和企业竞争力，未来农药行业的整合进程将进一步加速。企业将通过并购、重组等方式，组建大型企业集团，以增强行业整体实力。

（4）市场需求升级。

市场需求正从“低价优先”向“效果+安全”转变，传统低价复配制剂的市场份额下降，2022年降幅达到5%。

 未来趋势洞察 

1.绿色化发展

随着环保和食品安全意识的不断提高，绿色、高效、低毒、低残留农药将成为市场主流。当前生物农药发展前景广阔，预计2025年生物农药占比可能超过20%，RNA农药有望在2030年前实现商业化，这类农药可靶向杀虫且无残留。化学农药也将加快向高效低毒转型，如第三代新烟碱类杀虫剂呋虫胺，其毒性相比传统产品降低了90%，市场份额每年增长12%。

2.数字化发展

数字化技术在农药行业的应用将不断深化，有助于提高生产效率和管理水平，推动行业向智能化、自动化方向发展。企业可利用大数据优化生产流程、实现精准营销，借助物联网实现生产设备的远程监控和智能控制。植保无人机施药的渗透率将从2022年的35%提升至2025年的50%以上，这将推动农药剂型向水基化、缓释化升级。还有AI病虫害预警系统（如中化MAP智农）能够降低农药滥用率20%以上。

3.全球化发展

随着全球经济一体化进程的加快和科技的飞速发展，农药行业进入全球化2.0阶段。在这一阶段，农药行业与生物技术、信息技术、人工智能等领域的融合将更加紧密。例如，利用基因编辑技术开发新型生物农药，借助人工智能算法优化农药配方，以提高农药的效果和安全性。贸易保护主义、地缘政治冲突等因素促使全球农药供应链进行重构。企业更加注重供应链的稳定性和安全性，倾向于在全球范围内分散布局生产基地和采购渠道。除了传统农药企业之间的竞争，一些跨行业企业也开始涉足农药领域。部分医药企业凭借技术研发及人才优势，进入农药原药合成领域；部分科技公司凭借在大数据、物联网等方面的技术优势，进入农业数字化服务领域，与农药企业在智慧农业解决方案上展开竞争。

应对策略探索

1.做好布局，关注行业政策变化

企业应密切关注农业农村部等相关部门的政策动态，深入研究政策变化对企业的具体影响。及时解读新政策要求，提前做好应对预案。根据政策导向，淘汰不符合新规的落后产品，加大对绿色、高效、低毒农药产品的研发和生产投入。积极开发生物农药、新型制剂等，满足市场对环保型农药的需求。按照新的农药登记管理办法，提前规划产品登记工作，确保产品能够及时获得市场准入资格。同时，加强与科研机构、其他企业的合作，提高农药登记的成功率。

2.调整策略，关注市场行情

农药原药等原材料价格的波动对企业成本影响重大。企业应建立完善的原材料价格监测体系，及时掌握价格变化趋势，通过与供应商签订长期合同、套期保值等方式，降低原材料价格波动带来的风险。随着互联网技术的发展，农资经销渠道发生了深刻变革，农药企业应积极拓展线上销售渠道，加强与电商平台的合作，同时优化线下销售网络，提高渠道运营效率。利用新媒体平台，如微信公众号、视频号、抖音以及海外的Facebook、Twitter等，发布优质内容，提高品牌曝光度。借助直播平台、在线会议工具，开展直播带货、线上技术讲座和培训课程，向农户和农业从业者传授病虫害防治知识、农药使用技巧等。利用大数据分析工具，精准了解目标客户群体的需求、偏好和行为习惯，实现精准营销。天气和病虫草害的发生情况直接影响农药的市场需求。企业应加强与气象部门、植保机构的合作，建立病虫害监测预警系统，提前预判市场需求，合理安排生产和库存。

3.创新品类，聚焦细分领域

企业应依据自身技术和市场优势，创新产品品类，集中资源进行深度开发和市场推广。针对产能过剩问题，一是通过技术改造、设备更新等方式，节能降耗，提高产能利用率，增强成本优势。二是及时更换赛道，加快产品换代，打造差异化产品，在竞争中脱颖而出。三是技术锚定，构建“硬核创新”壁垒，加大研发投入，借助技术创新，聚焦基因编辑抗病作物、dsRNA合成等颠覆性技术。开发具有独特性能和优势的产品，满足不同客户的个性化需求。国内某龙头企业建立AI分子设计平台，将新化合物筛选周期从3年缩短至8个月，并在2024年获得全球首个双靶标除草剂登记，为行业树立了榜样。四是加大对清洁化、连续化、智能化生产技术的研发和应用投入，提高生产过程的自动化程度，降低人工成本和能耗，同时保证产品质量的稳定性。对于产能过剩且效益低下的生产线，企业应果断淘汰。

4.计划出海，打造全球化双循环

抓住国际产能转移与专利到期的机遇，加强与国际大型农化企业的合作，通过代工生产、技术引进、品牌合作等方式，提升国际竞争力。积极开拓“一带一路”沿线国家和新兴市场国家的农药市场，降低对传统市场的依赖。由于不同国家和地区的农药登记要求差异较大，企业要深入研究目标市场的政策法规，包括农药登记制度、环保标准、进出口关税等，确保产品能够顺利进入市场。从单纯的出口贸易向出海建立海外生产基地转变，建立本土化团队，实现产品本土化适配。在不同国家建立销售网点与售后服务中心，融入当地发展，加强品牌宣传与推广，提高产品的市场占有率。针对东南亚市场推行“登记前置”策略，利用RCEP零关税优势建立区域分销中心；在巴西、非洲布局GLP实验室，加速本地化登记，实现从“产品出海”到“产能出海”的跃迁。

5.生态共建，产业链垂直整合

向上游延伸布局中间体合成，通过连续流反应技术降低能耗30%；向下游联合种植合作社，推出“农药+金融+保险”套餐，构建农业服务生态闭环。通过整合上下游资源，企业构建起一个涵盖生产、服务、保障的农业服务生态闭环，实现从单一农药供应商向综合农业服务商的角色转变，在行业变革中抢占发展先机。

6.运营升维，数字化全链赋能

引入先进的企业管理理念与方法，如精益生产、六西格玛管理等，优化企业内部管理流程，提高企业运营效率。搭建“云植保”平台，通过AI病虫害预警、无人机精准施药等技术服务，提升客户粘性。加强信息化建设，建立企业资源计划（ERP）系统，整合生产、库存、销售数据，动态调节产能，压缩库存周转天数。

 结论：进化者生存，价值者长 

站在2025年的新起点上，农药行业生存法则已从“规模制胜”转变为“价值创造”，农药行业将彻底告别粗放扩张时代。只有那些能够精准把握政策走向，深度融入农业生态体系，以技术创新为矛，以全球化布局为盾，深度融合数字农业与绿色发展趋势的企业，才能在行业洗牌过程中实现转型升级。未来的行业领军者，必定是产业链价值的整合者、农业痛点的解决者、可持续发展理念的践行者。这场变革没有旁观席，唯有主动进化者方能赢得未来。

作者为本刊特约撰稿人，来自山东省农资协会

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